一、帮助企业解决各阶段发展中的资金问题：

二、股权投融资服务内容：

1、项目价值梳理

• 站在投资人的角度；

• 提炼项目的内在价值；

• 从战略高度分析项目未来经宫的市场前景

2、融资方案设计

• 站在项目方的角度；

• 设计项目所 需的资金需求方案；

• 满足不同阶段项目的融资需求

3、投资机构推荐

• 精准匹配的投资人资源对融资项目的价值进行前期的宣导；

• 加速投资人对项目的判断。

4、融资谈判指导

• 全程参与融资谈判及合同签署； 

• 维护控制权、对赌等关键条款的 商业公平；

• 防范法律风险。

三、商业计划书（BP) 的基本要素：

第一维度:项目简介

■内容简明扼要

■标的公司介绍

■项目亮点

■简要融资方案

第二维度:商业模式

■分析行业痛点

■提供解决方案

■竞争对手分析

■核心竞争优势

第三维度:战略规划

■分析行业、客户等

■找到战略突破口

■定产品战略

■定盈利模型

第四维度:股权

■股权结构规划

■股权激励设计

■进入退出机制

■后续融资节奏

第五维度:资本

■项目估值测算

■项目收益测算

■融资方案制订

■ IPO之路规划

赛道:市场空间大

选手:优秀的管理团队

盈利前景:靠谱的商业模式。

四、上市策划服务：

——协助企业科学顺利地推进上市准备工作

系统摸底，客观论证，最优方案，团队组建，监督管理

常见上市困惑？

◆如何选择上市地点？——A股各板块or港股or美股

◆何时启动上市工作？——时间、成本、风险深度分析

◆如何选择上市辅导机构？——券商、会计师、律师等等

◆规范过程遇到棘手问题？——缺乏规划、阻碍重重影响决心

◆与中介机构配合不畅？——不知道听谁的建议，踩了很多坑

服务内容

IPO尽职调查

对企业开展行业分析、财务分析、管理层访谈等工作，通过多种形式对项目进行全方面了解。

IPO诊断研讨

根据尽调的结果，组织富有经验的保荐代表人、律师、会计师等参与论证，对企业是否存在上市障碍等进行诊断，提出最佳的专业诊断意见。

IPO规划方案

结合诊断意见，测算企业IPO的成本，对项目出现的问题提出整改意见，规划企业IPO的时间指导表及资本运营计划，最终形成上市指导文件，明确上市的具体工作和方向。

IPO实施指导

根据规划搭建上市团队

以外部董秘角色，协助引入合适的上市辅导中介机构，并对机构工作进行质量把关，同时参与组建公司内部上市团队，给企业推荐优秀的董秘和财务总监人选。

执行方案，密切跟踪企业落地实施的节点步骤，协调各部门的分工，实时对项目临时出现的问题进行反馈，保障企业IPO的工作稳步推进。

五、股权大叔创始人：张老师：

首批注册职业经理人,15年高端股权咨询经理，500+客户，多家董事、常年股权顾问，顶层战略|股权|薪酬|绩效一体化高端咨询，为优质客户提供长期贴身式股权咨询顾问服务，深度伴随企业可持续成长和发展！引导成长型企业使命实现！